Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также перебрались во дворец, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью и жаждой власти, затевают коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
